LA BCC ha promosso un convegno sulla pianificazione patrimoniale familiare ed aziendale
Si è svolto l’8 ottobre presso la Sala Conferenze Ayrton Senna dell’Autodromo di Imola il convegno, ampiamente partecipato, promosso dalla Banca in collaborazione con BCC VITA e KLEROS, dedicato alle tematiche della consulenza patrimoniale. Il convegno si inserisce, come ricordato in apertura dei lavori dal Presidente Giuseppe Gambi, nell’ambito delle iniziative informative previste per gli imprenditori che affrontano il passaggio generazionale nonché ai consulenti che assistono le imprese in tutte le fasi del ciclo di vita. “Accompagnare il passaggio generazionale nelle aziende del nostro territorio in modo pianificato con il supporto di specialisti del settore rappresenta una priorità per la Banca. Garantire continuità e stabilità al tessuto economico imprenditoriale favorisce lo sviluppo sostenibile della nostra comunità.” Al centro degli interventi la relazione di Massimo Perini, Avvocato Patrimonialista Partner Kleros srl, società specializzata in consulenza patrimoniale, che ha descritto, attraverso l’analisi di casi specifici i diversi percorsi attivabili, a partire da una situazione di fatto: nel contesto italiano la propensione alla pianificazione patrimoniale è molto più bassa rispetto al contesto europeo. È quindi importante non solo attenzionare il tema, ma anche affidarsi ad esperti del settore perché le implicazioni nella gestione interessano sia ambiti del diritto di famiglia e delle successioni, sia tematiche fiscali e di tutela del patrimonio. Francesco Grimoldi, Wealth Manager di Iccrea Banca e Luigi Lauria, Sales Specialist BCC Vita, hanno inoltre fornito una breve guida alla pianificazione successoria e agli strumenti offerti del Gruppo per proteggere il patrimonio e le persone. Marco Secci, Vice Direttore e Direttore Business de LA BCC, infine ha illustrato la consulenza offerta dai servizi specialistici della Banca: il Servizio Corporate ed il Servizio Private. La rete di gestori è continuamente formata per esprimere un servizio di consulenza professionalmente qualificato ed innovativo ed essere punto di riferimento per la clientela. I partecipanti al convegno, inoltre, hanno vissuto un’esperienza immersiva presso l’autodromo con una visita guidata “Tour - Dietro le quinte” attraverso i paddock, la race control e la postazione podio.
